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　　工业除尘设备制造行业发展的周期性与下业固定资产投资的周期性特征相关。工业除尘设备可广泛应用于各类工业制造行业。不同行业的发展阶段不同，固定资产投资的周期不同，在一定程度上降低了工业除尘设备需求受单一行业周期波动的影响。

　　各国纷纷出台政策和投入资金鼓励和支持锂电、光伏、3D 打印等新兴制造业的发展，工业除尘设备作为这些行业生产制造过程中重要的配套设备，其需求伴随着这些行业的高景气而爆发，为本项目提供了市场基础。

　　工业除尘设备制造业的上游原材料主要包括机加钣金件、滤材、电机、风机、电控配件等，行业的下游应用领域广泛，包括食品、化工等传统制造行业以及锂电、光伏、3D 打印等新兴制造行业。

　　上游原材料和零配件主要包括滤材、机加钣金件、电机/风机、电控配件等，供应商众多，市场供应充足。

　　滤材主要为聚酯纤维、烧结板等材料，是用于工业除尘设备中滤芯的过滤材料。聚酯纤维是一种合成纤维，属于高分子化合物，由于其具有较强的耐热性和容尘能力、使用寿命长等特点，是工业除尘设备的常用滤材。烧结板是指将聚乙烯粉末材料，通过特殊的烧结工艺制成基体，并在其表面涂覆聚四氟乙烯而得到的刚性过滤板，具有耐热、耐腐蚀、牢固、可反复使用的优点。电控配件主要包括控制、保护、测量设备的各类电子元器件。电机是风机的动力来源，风机依靠电机输入的机械能进行运转，从而提高气体压力并排送气体，风机安装于工业除尘设备内部，是用于收集粉尘的电气部件。机加钣金件包括各类金属构件和金属薄板，用于制造工业除尘设备的框架和外壳。

　　综上所述，工业除尘设备制造业上游各类原材料的市场供应均较为充足，为本行业的发展奠定了原材料的基础。

　　工业粉尘处理是工业制造领域的普遍需求，是工业制造中保障产品质量、设备寿命、生产安全、员工健康和环保达标的重要装备。工业除尘设备在煤炭、钢铁、水泥、电力、冶炼、化工等传统行业具有广泛的应用，近些年来，受益于国家政策的支持和新兴行业的快速发展，工业除尘设备在锂电池、光伏、3D打印等新兴行业的应用需求快速增长。

　　粉尘，即悬浮在空气中的固体微粒，通常指大气中粒径小于 100μm 的所有固体微粒。在工业生产过程中所形成的粉尘一般称为工业粉尘，工业粉尘的主要来源包括：①固体物质的机械加工或粉碎，如金属研磨、切削、钻孔、爆破、破碎、磨粉、农林产品加工等；②物质加热时产生的蒸汽在空气中凝结或被氧化所形成的尘粒，如金属熔炼，焊接、浇铸等；③有机物质不完全燃烧所形成的微粒，如木材、油、煤类等燃烧时所产生的烟尘等；④铸件的翻砂、清砂粉状物质的混合，过筛、包装、搬运等操作过程中，以及沉积的粉尘由于振动或气流运动，使沉积的粉尘重又浮游于空气中。

　　工业粉尘危害巨大，工业除尘设备是工业制造领域保障产品质量、设备寿命、生产安全、员工健康和粉尘污染物达标排放的重要装备。在保障产品质量方面，工业除尘设备可以收集作业环境中的粉尘并清理产品表面附着的粉尘，保障产品的性能和质量。如锂电池生产线配备工业除尘设备，工业除尘设备一旦停车，生产线应同步停车，否则产品良率下降将造成经济损失；再如，东莞汇乐的超声波工业集尘器可以对锂电池极片表面的粉尘进行清理，保证极片不被粉尘污染，从而降低电芯隔膜因粉尘穿刺导致短路的概率。在提升设备寿命方面，粉尘可能会造成电气设备短路、加快机器部件磨损，细微粉尘有可能影响精密机械和和仪器的精度。在保障生产安全方面，易燃易爆粉尘如未及时处理，发生粉尘爆炸，将造成重大安全事故。工业除尘设备通过惰化、抑爆、隔爆、泄爆、在线防爆监控、防爆电气系统设计等多种方式防止爆炸发生和降低爆炸危害。在保障员工健康方面，工业除尘设备可以净化作业环境，防止漂浮在空气中的粉尘被员工吸入危及身体健康。在保障粉尘污染物排放达标方面，如在锂电池制造的混料、切割、焊接等工序，经其产品与车间除湿机自带的除尘设备联合处理后的空气可在车间循环排放，符合环保要求。

　　因此，粉尘处理是工业制造领域的普遍需求，工业除尘设备是降低粉尘危害，保障产品质量、设备寿命、生产安全、员工健康和环保达标的重要装备。传统制造业不断转型升级，新兴制造业迅速崛起，新的生产工艺产生的工业粉尘特性不同，下业对除尘设备的适配性要求越来越高，专注于细分行业除尘技术的设备商建立起一定技术壁垒，通过差异化竞争在新兴制造行业取得竞争优势。目前，随着机械工程、控制科学与工程、工艺设计、流体力学、计算机多学科技术的不断发展，工业除尘设备种类也越来越丰富，主要类型介绍如下：

　　（1）普通工业除尘设备通常由过滤腔室、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成。工作原理如下：在风机的作用下，粉尘和空气（含尘空气）从吸尘口被吸入并进入风道，在重力沉降的作用下，颗粒度大、密度大的粉尘直接落至风道底部，随后含尘气体经过扰流装置，在扰流的作用下，气流速度减缓，并进入滤尘室，粒度细、密度小的粉尘通过布朗运动和筛滤效应等原理，被吸附于滤芯的外表面，从而完成过滤。除尘后的洁净气体透过滤芯进入净气室，并由风机作用经排风口排出，最终实现除尘功能。

　　（2）防爆工业除尘设备通常是指针对易燃易爆粉尘特性进行特别设计，采用防爆电机和防爆配电箱，并根据除尘工况配置喷粉器（惰化装置）、抑爆装置、隔爆阀、无火焰泄爆装置、火花探测与熄灭装置、防爆智能监控装置等部件，以防止爆炸发生及降低爆炸危害的除尘设备。锂电、光伏等新兴制造行业产生的粉尘通常为易燃易爆粉尘，除尘设备需要进行防爆设计。

　　（3）超声波除尘设备，配备超声波除尘头，并连接除尘设备，可有效清理极片表面多余的粉尘，且不会影响到极片质量。锂电池生产过程中，产生的超细微粉尘粘附在极片上难以清除，并造成产品缺陷。超声波除尘头能够产生适应不同工况的超声波频率，通过高频高速气流和超声波耦合作用，使得超细微粉尘与极片分离。超声波除尘设备可有效去除极片上粘附的超细微粉尘，可降低极片粉尘污染，有效提高锂电池良品率。

　　近年来，随着新兴制造技术快速发展、生产工艺不断更新，不断产生新的粉尘类型，工业除尘技术亦将持续升级迭代。

　　随着物联网技术、超细微粉尘过滤技术、防爆技术在工业除尘领域不断融合，工业除尘技术得到不断改进，相应设备也在不断更新迭代，呈现出以下技术特点：

　　工业除尘设备行业不断深化对工业粉尘爆炸机理的研究，目前，研究方向包括开发适用的除尘设备、通过严格计算设置满足标准要求的泄爆口、研制适合不同工况的无火焰泄爆装置、隔爆阀等。同时，围绕不同粒径粉尘爆炸特性、质量浓度对爆炸压力及爆炸指数的影响、火花探测与熄灭方法等核心问题开展深入研究，促进了粉尘防爆抑爆装置及监测技术的不断升级，形成了以金属粉尘无火焰爆炸泄压技术、爆炸隔离技术、火花探测与熄灭技术、火灾与爆炸早期预警与预防技术等为热点的行业技术方向。

　　一方面，行业现在通用的先进除尘设备设计方法，考虑了过滤腔室内流场优化、系统防静电等功能需求，同时不断优化风机设计和选型方法，空气运行阻力低（压损小），降低了振动噪声、运行能耗，确保了系统的稳定性、安全性、高效性。另一方面，随着 PTFE 聚酯滤芯等滤材研制技术的不断提高，对超细微粉尘（0.3μm 以上）的过滤水平达到了 99.9%以上，同时，超声波除尘技术等专用于锂电行业超细微、粘附力大的粉尘净化技术的应用，极大提升了新兴智能制造过程的粉尘处理能力。

　　在除尘设备内部气流优化设计方面，风量增大、设备定制化、滤筒数量增多等趋势对设备内部气流流场的均匀性形成挑战。针对气流不均、局部气流过大造成的阻力增加和对滤筒的冲刷破坏等问题，开展深层次的气流模拟与物理模型实验结合，可以有效提升设备气流分布、降低设备能耗。同时，基于各类工业设备模块化智能设计方法、产品失效模式和影响分析方法等，针对系列化工业除尘设备，开展标准化、模块化设计，实现了研发及制程快捷化，确保产品与行业需求的高效契合。

　　物联网技术快速发展，下游应用领域对工业除尘设备运行状态及实时控制技术提出了更高的信息化要求，通过对大数据的分析可以获得建设性决策支持，基于云计算的运维管理模式受到下业的逐步重视。通过数据收集感知工艺设备实时工况及除尘系统的工作状态，进而通过大数据分析实现在烟尘捕集、过滤效果、系统稳定性、保养维护等方面自主优化，形成除尘工况自动识别、风量智能控制、多台设备智能协同等技术，可构建网络化、智能化的除尘一体化系统集成方案。

　　工业除尘设备的技术进步是随着制造业转型升级不断发展的过程。不同的行业对除尘设备要求不同，行业竞争格局也不同。

　　在煤炭、钢铁、水泥、电力、冶炼等对末端污染治理需求量大的重污染行业，粉尘排放浓度大，粒径普遍在 50μm 以上，对除尘设备而言，实现环保排放达标是第一位的需求。这些行业除尘设备主要为大型袋式除尘设备、电除尘设备、湿式除尘设备、脱硫脱硝系统等大型大气污染处理设备，主要处理在生产环节末端集中排放的各类污染物。在此领域，龙净环保、菲达环保等大型上市环保企业占据市场主导地位，除尘设备是其产品线之一。

　　汽车制造、电子产品、生物制药、食品制造、精细化工等对产品质量或精度要求更高的行业，要求处理的粉尘粒径变小，普遍在 50μm 以内，使用传统环保设备在末端进行集中车间除尘已经不能完全满足精密制造的需求，布置在车间的针对具体工序的点状单机除尘设备应运而生。一方面，通过点状除尘与末端除尘设备配套满足环保达标要求，另一方面满足对产品质量和精度的要求。在该领域，以美国唐纳森、瑞典尼的曼等为代表的国外企业进入较早，具有一定先发优势，在中国制造业转型升级过程中，国内企业快速跟进，竞争力不断提升，如苏州兆和空气系统股份有限公司、汇乐技术、仕净科技、美埃科技等。

　　锂电池、光伏、3D 打印等对安全生产和产品质量更为重视的新兴行业的发展为工业除尘设备带来了新机遇。新兴行业对工业除尘的要求进一步提高。一方面，粉尘粒径主要在 0.1μm 至 5μm 之间，对产品质量和加工设备精度影响较大，因此对除尘设备过滤精度和过滤效率要求更高；另一方面，粉尘具有易燃易爆性，多数工序的工业除尘设备要求具有防爆功能。保障产品质量和生产安全成为新兴行业对工业除尘设备的第一需求。尤其是锂电行业，防爆除尘设备是生产线上必须配备的设备，并且因锂电池生产工艺复杂，不同工况产生的粉尘特征亦不尽相同，因此，需针对不同工况布置不同性能的除尘设备。中国锂电行业全球领先并积极出海扩产，具有较强研发能力的工业除尘设备企业跟随下业一起快速发展。

　　新兴制造行业对除尘设备厂商的技术创新能力、快速响应能力和资金实力要求较高。一方面，除尘设备厂商需加快研发，推进产品不断升级迭代以满足下游生产工艺的不断调整；另一方面，快速扩产以满足下游迅速增加的市场需求和快速的交期需求。在此背景下，行业内规模小、研发能力弱的工业除尘设备厂商将会逐步失去竞争力。从下游客户的角度看，一方面，大型新兴制造企业往往倾向于购买具有较高市场认可度和技术实力的品牌设备；另一方面，工业除尘设备事关产品质量和生产安全，客户一旦合作不会轻易更换。因此，市场份额将会继续向规模较大且掌握核心技术的头部企业集中。

　　工业除尘设备是保障产品质量、设备寿命、生产安全、员工健康和环保达标的关键装备。

　　首先，新兴行业的发展为工业除尘设备带来广阔的市场空间。锂电池、光伏、3D 打印等新兴行业对工业除尘的要求进一步提高，一方面，粉尘粒径主要在 0.1μm 至 5μm 之间，对产品质量和加工设备精度影响较大，因此对除尘设备过滤精度和过滤效率要求更高；另一方面，粉尘具有易燃易爆性，多数工序的工业除尘设备要求具有防爆功能。保障产品质量和生产安全成为新兴行业对工业除尘设备的第一需求。近年来，新兴行业快速发展，不断扩大产能以应对下游巨大的市场需求，为工业除尘设备迎来巨大的市场机遇。

　　其次，我国在锂电行业的领先优势带动设备商积极出海拓展增量市场。目前，我国已经成为全球最大的锂电池制造国，拥有庞大的锂电消费市场、较为丰富的锂资源、完善的锂电池产业链以及庞大的行业人才储备，使中国在锂电池、材料、设备等产业发展方面，取得全球领先优势。近年来，欧美国家大力支持新能源产业发展，成为新的市场增量，中国新能源头部企业积极开拓海外市场，带动工业除尘设备企业出海，加快全球化步伐，积极抢占全球市场份额。

　　再次，除尘技术、防爆技术、计算机技术、物联网技术的不断发展，为工业除尘设备制造企业进行技术创新和产品升级迭代创造了技术条件，可以满足下游企业对粉尘处理越来越高的技术要求。

　　最后，国家对生产安全越来越重视，防爆除尘设备需求越来越大。近年来，《粉尘防爆安全规程（GB15577-2018）》《工贸企业粉尘防爆安全规定》陆续发布，国家加强对工业企业粉尘防爆安全工作的监督管理。2021 年国家修订《中华人民共和国安全生产法》，鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。因此，具备防爆能力的工业除尘设备商迎来发展机遇。

　　随着锂电、光伏、3D 打印等新兴行业迅速崛起，工业除尘设备成为保障行业产品质量和设备寿命的关键装备，是生产过程中部分工序的必需设备，具有刚性需求。尤其是全球锂电池出货量快速增长，新能源汽车渗透率不断提高，储能锂电池快速扩产，带来对锂电池工业除尘设备的广阔市场空间。

　　在锂电池和光伏领域，中国已经建立了领先的产业优势，国内产值和出口额均不断增加。随着宁德时代、比亚迪、先导智能、赢合科技、海目星等国内知名新能源头部企业及设备商加大开拓海外市场力度，陆续在全球各地投资建厂，间接带动了工业除尘设备商出海，拓展新的市场增长点。部分工业除尘设备商抓住机遇，积极创新，迅速建立起在新兴行业的技术优势和客户资源优势，并跟随下游巨头出海，积极抢占全球市场份额。

　　（2）新兴行业的粉尘处理要求高，技术和产品迭代升级加快，要求工业除尘设备企业具有较强的研发能力

　　新兴行业在生产过程中产生的粉尘粒径达到微纳米级别，并且具有爆炸性。为了提高产品质量和保证生产安全，锂电池生产企业要求锂电池工业除尘设备既要具备较高的过滤效率和过滤精度；又要具备防爆功能。这是传统的工业除尘设备无法做到的，而且不同工序产生的粉尘特征也不一样，往往需要结合生产工序要求针对性地开发新型工业除尘设备。

　　新兴行业生产工艺更新快，对粉尘处理工艺、除尘效率、防爆性能等不断提出更高要求。工业除尘设备头部企业凭借较强的技术创新和产品研发能力建立技术壁垒和客户壁垒，引领工业除尘设备行业的发展。

　　工业除尘设备作为保障产品质量、设备寿命、生产安全、员工健康和环保达标的关键装备，一旦出现问题，将对下业造成经济损失甚至人员伤亡。目前，工业除尘设备制造业相关的产品、技术、服务等方面的法律法规、强制性标准体系的建设相对滞后。未来，随着国家相关部门、本行业企业、下业等多方的参与，将推动行业向标准化、规范化方向发展。

　　工业除尘设备制造业的进入壁垒主要为人才壁垒、技术壁垒、客户壁垒以及资金壁垒，具体情况如下：

　　工业除尘设备行业需要的是多学科跨领域的人才，既需要对行业前沿技术、下游客户技术路线和工艺参数、除尘和防爆技术有深入了解的研发人才，又需要熟悉市场需求和具备专业技术能力的市场营销人才。近几年，服务于锂电池、光伏、3D 打印等新兴行业的工业除尘设备制造业快速发展，对人才的需求快速增长，而有经验的各类专业人员均较为紧缺，构建完善成熟的人才队伍往往需要时间，新进入行业的企业很难在短期内实现。因此，对新进入者形成了人才壁垒。

　　首先，工业除尘设备制造业是技术密集型行业，融合运用了机械工程、控制科学与工程、新材料、电控、工艺设计、流体力学、计算机等多学科知识，具有高度的复杂性和系统性，对研发、设计、制造能力有较高的技术要求，需要设备制造企业充分掌握上述技术，并具备综合应用的能力。

　　其次，锂电池、光伏、3D 打印等行业制造工艺复杂，并且新技术发展快、工艺更新频率高，市场和客户不断对工业除尘提出新的要求。往往同一客户不同生产线甚至不同工序对粉尘处理的要求也不同，这就要求设备供应商能对下游应用领域的生产工艺十分了解，理解和掌握客户生产线产生的粉尘参数，具有满足客户各工序除尘要求的全系列产品。同时，下游工艺不断更新，又要求设备商能够积极创新，对设备不断进行迭代升级，能够在短时间内根据下游新工艺确定除尘设备工艺参数、进行快速试制，并最终提供可靠的处理设备。综上，工业除尘设备制造企业的综合学科要求及高技术工艺标准形成了技术壁垒，成为行业新进入者的门槛。

　　由于工业除尘设备对于下游的锂电池、光伏组件等产品的良率、安全生产有重要影响，以及因客户技术路线不同导致的个性化特征，工业除尘设备商进入下游头部客户的供应商体系并批量供货需要经过多个环节验证、验证时间长成本高。一旦形成稳定合作关系，下游锂电池、光伏等厂商不会轻易更换设备商。新进入者难以在短期内通过下游客户的验证，进入其合格供应商体系，市场开拓难度较大，对新进入者构成客户壁垒。

　　工业除尘设备制造业对技术研发人员的专业性、创新性以及经验等各方面均有较高的要求。由于应用于新兴行业的工业除尘设备行业发展时间短，人才培养周期长，高端专业人才仍然较为紧缺，尤其是具有丰富经验、掌握核心技术的关键人才和领军人才。在整个产业的重要攻坚发展期，高端专业人才的缺乏将在一定程度上制约行业的发展。

　　由于新兴行业的工业除尘设备制造业处于快速发展阶段，行业内相关产品、技术标准体系的建设相对滞后。目前，仅在爆炸性环境、机械安全等方面具有较为系统的国家标准，而针对工业除尘设备本身的行业及国家标准较少，导致新兴行业客户在采购工业除尘设备产品时，缺少可参考的国家或行业标准。未来随着国家、行业团体、头部企业各方的推动，国家及行业标准将逐步完善；头部企业将通过参与行业标准和国家标准的制定，进一步巩固优势地位。

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